Entry: main  << >>
住宅ローンの取次を開始します
0
     「住宅ローン」 の 「取次」 業務を行うための研修を受けました。

    扱えるようになるのは 「フラット35」 という全期間固定金利の商品で、住宅ローン市場の現状、時代背景、商品説明、業務内容等々に関して、6時間弱の長丁場で学びました。

    我々FPは、お金に関する色々な分野の相談を受けるわけですが、元々が保険代理店である弊社の場合、やはり相談は 「生命保険の見直し」 や 「火災保険の加入」 に関するものが大部分です。

    でも、時々住宅取得や住宅ローンに関する問い合わせがあり、それにもお答えさせていただいてきたわけですが、今回取次業務を始める事で、さらに良いアドバイスが出来ると感じました。

    これは、ご相談者をこの商品に誘導するという意味ではなく、住宅ローンの事を深く学ぶ事で、「全期間固定」「期間選択型固定」「変動」 それぞれのローンの持ち味を、詳細にご説明出来るようになるという意味です。

    ただ、この住宅のお話しで 「借り方」 以上に忘れてならないのは、その方の 「ライフプラン」 の設計であり、長期にわたる 「キャッシュフロー」 計画です。

    この部分に関しては、我々FPの最も得意とする分野ですので、「ライフプラン」「住宅ローン」 さらに 「保険」 を組み合わせて、グッドアドバイスが出来るだろうと、今後の展開にワクワクしています。

    なお、詳しい内容をお知りになりたい方は、弊社フリーダイヤル0120−21−5329へお問い合わせ下さい。
    | CFP(R) 水上大哉 | 09:18 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |
    Comment








    Trackback



    管理者 水上大哉CFP(R)



    このマークのお店です
     

    Calendar

       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
    << November 2017 >>

    Profile

    Search

    Entry

    Comment

    Archives

    Category

    Link

    Feed

    Others

    無料ブログ作成サービス JUGEM

    Mobile

    qrcode